Highlander Silver firma mandato por US$ 330 millones para proyecto Corani

Natixis CIB estructurará una línea a siete años para construir el proyecto de plata en Puno. El financiamiento contempla respaldo para sobrecostos de hasta US$ 100 millones y está sujeto a evaluaciones y aprobaciones.

Highlander Silver Corp. anuncia la firma de una carta de mandato con Natixis Corporate & Investment Banking para liderar una línea de financiación estructurada de proyectos, garantizada y de rango preferente (senior), a 7 años y con compromiso total de suscripción (underwriting), por un importe de 330 millones de dólares (la “Línea”), destinada a financiar el desarrollo y la construcción del Proyecto de Plata Corani en Puno.

La financiación contará con el respaldo de una línea para sobrecostes de hasta 100 millones de dólares, que será establecida por la Compañía antes de la primera disposición de fondos; los importes definitivos de la financiación estarán sujetos a un proceso de diligencia debida.

Al 30 de junio, la Compañía reportaba un saldo de caja de aproximadamente 100 millones de dólares y ausencia de deuda.

Natixis CIB aporta una amplia experiencia en la estructuración de financiación de proyectos para desarrollos mineros a gran escala, consolidando al Proyecto de Plata Corani como un activo bancable y reconocido a nivel mundial. La formalización de esta carta de mandato constituye un hito clave para avanzar hacia un paquete de financiación integral para la construcción.

Daniel Earle, presidente y director ejecutivo de Highlander Silver, comentó que «nos complace asociarnos con Natixis CIB, reconocida como una de las principales instituciones de financiación de proyectos a nivel mundial, con una destacada trayectoria en la financiación de proyectos de desarrollo exitosos».

«Este acuerdo representa un sólido respaldo al Proyecto de Plata Corani, al proporcionar capital de alta calidad tras un riguroso proceso de debida diligencia multidisciplinario que abarca aspectos técnicos, financieros, ambientales y sociales clave del proyecto, lo que lo distingue de otras financiaciones recientes en los mercados de deuda convertible y de alto rendimiento», agregó.

Finalmente, destacó que «Highlander Silver ha conservado el 100 % de los derechos de compra del proyecto para preservar la flexibilidad y maximizar el valor futuro en un contexto de creciente competencia global por concentrados limpios”.

Fuente: RUMBO MINERO