Una industria bajo presión

Acero chino a precios de dumping inunda mercado local

El acero chino a precios de dumping inunda el mercado local y presiona cada vez más el negocio de las siderúrgicas. Frente a una competencia que ya alcanza a otros productos clave, la industria exige nivelar la cancha con respuestas más transversales.

 POR CLAUDIA GUTIERREZ C.

 El avance del acero chino a precios de dumping pone, hoy, bajo una intensa presión a la industria siderúrgica local. Aunque recientemente el Indecopi impuso derechos antidumping para el sonado caso del alambrón (SE1943), otros productos como los tubos de acero siguen pendientes de resolución en los fueros de la agencia de la competencia, mientras la preocupación empieza a extenderse hacia categorías de mayor relevancia para las siderúrgicas, como las varillas de construcción. Situación frente a la cual la inacción del Estado, el alcance acotado de sus medidas y la informalidad en la autoconstrucción limitan una respuesta más efectiva.

 Incursión china

Las importaciones chinas crecieron con fuerza durante los últimos años y no existe señal que anticipe un retroceso en esa tendencia. El volumen de exportaciones chinas de acero terminado y semiterminado hacia el Perú evolucionó de 469.6 a 2,458 toneladas entre 2011 y 2025, de acuerdo con cifras de la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero).

Su ingreso con precios por debajo de la producción nacional ha generado distorsiones en el mercado. “Hace cinco años, más del 90% de la producción de tubería era nacional. A partir del dumping, la importación ya tiene más del 40% del mercado. Las industrias locales hemos perdido mercado y volumen”, asegura a SEMANA Económica el gerente general de PMP Holding, Gianfranco Boggio.

Detrás del marcado desbalance está la escala de producción china, respaldada por subsidios gubernamentales. En 2025, China produjo 961 toneladas de acero crudo; una cifra que se sitúa muy por encima de la India, el segundo productor, que alcanzó las 165 toneladas. Esa capacidad, sumada a una exportación agresiva, ha reducido el margen de acción de los productores locales. “Entre 2019 y 2025, el consumo de acero creció 34%; mientras que las importaciones chinas, 130%”, observa el director ejecutivo de Alacero, Ezequiel Tavernelli.

El impacto es visible. Precor, parte de PMP Holding, decidió descontinuar la producción de casi el 30% de su portafolio. Por su parte, Record, empresa de utensilios de cocina y electrodomésticos, cerró este año su planta en Ate, dejando así de producir en el Perú para poner su foco en la comercialización.

“Es imposible competir con un gigante que no respeta las reglas”, cuestiona Boggio.

Entre los productos afectados, el alambrón es el más visible. Como producto de ello, obtuvo derechos antidumping por cinco años. Pero no todos los procedimientos han avanzado al mismo ritmo. En paralelo al caso del alambrón, se inició un proceso por tubos de acero laminado en caliente (LAC), que no logró obtener derechos provisionales antes del pronunciamiento de la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias. “El Indecopi debería estar resolviendo en primera instancia, a más tardar, en la segunda quincena de julio. Hoy, no tenemos otro proceso en curso, pero sí estamos evaluando iniciar otras acciones”, revela la gerente de Asuntos Legales de Aceros Arequipa, Mariana Olivares.

Otros productos que empiezan a sentir la presión son las barras de construcción o varillas corrugadas. “En dos años de importaciones a precio de dumping, ya han ocupado casi el 3% del mercado. Es una alerta a monitorear”, advierte el representante del Comité de Industrias Metálicas Básicas ante el Consejo Directivo de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Gonzalo Arróspide.

El producto en cuestión tiene una relevancia gravitante para el negocio de las empresas siderúrgicas. En el caso de Siderperú, por ejemplo, concentra el 80% de su producción, de acuerdo con el gerente comercial de la compañía, Pedro Mercado.

Limitaciones locales Por el lado de la demanda, la informalidad en la autoconstrucción —el principal mercado para las acereras— facilita la circulación de los productos de fabricación china. En ese circuito también participan comercializadores que compran y revenden el acero, así como algunas constructoras informales. “Se mueve en la periferia, donde el comprador no tiene el conocimiento de que los controles de calidad no son los adecuados", advierte Arróspide.

 A ello se suma el bajo alcance de los procedimientos previstos en la legislación. Las denuncias por presuntas prácticas de dumping ante la Comisión a cargo de estos procesos suelen tomar hasta 18 meses y se enfocan en partidas arancelarias específicas. Esa delimitación permite eludir las medidas antidumping fácilmente. Hoy, por ejemplo, la importación de alambrón de trefilería ingresa al Perú bajo partidas similares no afectadas por la sobretasa, según Mercado.

Aunque la clasificación arancelaria es necesaria para que la Sunat aplique los derechos antidumping correspondientes, la delimitación podría no ser tan estrecha y contemplar, en todo caso, bienes similares. “El Indecopi no puede caer en la ‘ingenuidad’ de delimitar un producto de manera tan específica, que haya otro que sea perfectamente sustituto y genere que la medida no surta efecto”, advierte el socio de Cuatrecasas, Carlos Monteza. Otros países de la región, como México, Brasil o Colombia, ya han aplicado respuestas más amplias al problema, con ajustes arancelarios sobre diversos productos y subpartidas.

Pese a ello, por ahora las gestiones del sector frente a las autoridades no han derivado en una respuesta decidida. “Hemos enviado cartas a diferentes autoridades como OEFA, Senace, Produce y PCM, para manifestar nuestra preocupación. Hemos recibido respuestas y entendemos que las cosas todavía están en evaluación”, cuenta la gerenta de Asuntos Institucionales y Comunicación Externa de Siderperú, Samantha Meyer. “Todos escuchan y a todos les preocupa. Pero necesitamos que tomen medidas para proteger la industria”, agrega Tavernelli, de Alacero, institución que ha acompañado a distintas empresas locales en reuniones con autoridades. Mientras esperan una respuesta más integral, las empresas han decidido mantener el foco en generar eficiencias y reducir costos al máximo.

Fuente: Fuente Radar Industrial SNI - Semana Económica